Звоните
8 (800) 550-07-28 бесплатно по России
8 (926) 700-43-08 WhatsApp
Адрес и схема проезда
Расписание Квалификационные курсы FAQ. Все об аттестации ФСФР Экзаменационный центр
ПОД/ФТ Cash Flow Онлайн школа "ФИНАНСИСТ" Контакты
Главная » Онлайн школа "ФИНАНСИСТ" » Финансовый консультант-инвестиционный советник


Финансовый консультант-инвестиционный советник

21 декабря 2018 года вступили в силу поправки в Федеральный  закон «О рынке ценных бумаг», законодательно устанавливающие требования к инвестиционным советникам. Банк России устанавливает порядок ведения единого реестра инвестиционных советников. Поправки касаются только инвестиций в ценные бумаги и лишь в этой части распространяются на деятельность финансовых консультантов, дающих в том числе рекомендации в области кредитования, налогообложения, составления персональных бюджетов или пенсионных планов. Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включенные в единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России.Для включения в единый реестр инвестиционных советников они должны соответствовать требованиям, установленным к инвестиционным советникам законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

Уникальность (особенности) программы и возможности для слушателей:

  • Максимальная практико-ориентированность. Более половины программы посвящено освоению «ремесла» финансового консультанта – инвестиционного советника: моделирование «инвестиционного портфеля», работа с клиентами и развитие бизнеса. Программа насыщена примерами, кейсами, основанными на реальных ситуациях, максимально близкими к современному финансовому рынку и инвестиционной среде.
  • Разумное сочетание практики и теории. При значительной доле практического материала слушатели в сжатой форме обобщают (повторяют) и необходимую для практической работы базовую тематику – основы государственных и муниципальных финансов, макроэкономики и денежно-кредитной политики государства, налогообложение физических лиц, азы корпоративных, личных финансов и нек. др.
  • «Жизненная сила» программы. Формирование у слушателей практических навыков. В завершении программы, обучающиеся в непринужденной (игровой) форме под руководством Натальи Смирновой разрабатывают финансовые планы предполагаемых клиентов. Кроме того, учебный материал содержит элементы ведения деятельности инвестиционного советника по формируемым «стандартам» (на основе нормативных актов Банка России и их проектов, «изысканий» саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка).
  • Оптимальный преподавательский состав. Научный руководитель и основной преподаватель – Наталья Смирнова – одна из ведущих российских независимых финансовых консультантов с богатым опытом проведения учебных занятий. В реализации программы также участвуют известные преподаватели, полюбившиеся нашим слушателям: канд. экон. наук Николай Беляев, канд. экон. наук Ростислав Кокорев, Ольга Старовойтова и нек. др.
  • Возможность лучшим выпускникам пройти гарантированную стажировку в одной из ведущих российских компаний в сфере независимого финансового консалтинга[3].
  • Освоение программы также способствует подготовке к сдаче экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию».

Цель обучения - овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта-инвестиционного советника.

Основные задачи обучения:

  • знать и уметь применять при финансовом консультировании взаимодействие макро- и микрофинансов (государственных, в том числе региональных, муниципальных, корпоративных и личных финансов);
  • понимать и уметь применять в практике консультирования основные элементы личных финансов и финансового планирования;
  • знать и уметь использовать в профессиональной деятельности структуру и инфраструктуру финансового рынка;
  • уметь моделировать инвестиционный портфель клиента;
  • знать и использовать в профессиональной деятельности различные способы инвестиций в разные классы активов, соответствующие риски;
  • учитывать налоговые аспекты инвестиционной деятельности;
  • знать и учитывать в профессиональной деятельности регулирование бизнеса инвестиционных советников в России;
  • уметь составлять инвестиционные рекомендации, финансовые планы для клиентов и др.

Методические основы программы

  1. Лучшие подходы к оказанию услуг, сформировавшиеся в практиках ведущих российских независимых финансовых консультантов, банков и инвестиционных компаний.
  2. Разработки Financial Planning Association.
  3. Российское нормативное правовое регулирование, включая федеральное законодательство, тематические нормативные акты Банка России (их проекты).

Программа проводится

  • для сотрудников банков и инвестиционных компаний, осуществляющих финансовое, инвестиционное консультирование клиентов, в первую очередь физических лиц (в том числе private banking);
  • для сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей, непосредственно индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере инвестиционного консультирования (претендующих на включение в единый реестр инвестиционных советников);
  • для консультантов по финансовой грамотности (подготовленных в рамках проекта Минфина России);
  • для лиц, претендующих на сдачу экзамена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию» с получением соответствующего свидетельства о квалификации;
  • для аттестованных налоговых консультантов, в том числе специализирующихся в финансово-кредитной сфере, желающих расширить спектр профессиональной деятельности.

Стоимость обучения  составляет 45 000 рублей для одного слушателя;

скидка 10% предоставляется клиентам ИРФР;

скидка 15% предоставляется студентам вузов;

специальная скидка в размере 20% предоставляется слушателям Института, проходившим подготовку по программах аттестации и (или) повышения квалификации налоговых консультантов. 

Для того, чтобы записаться на программу "Финансовый консультант-инвестиционный советник": 

 

Сопровождение проекта:
ИП Молчанова Т.В.
ИНН 701710326311
ОГРНИП 320774600034991
Договор оферты
Согласие на обработку данных
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Телемарк – разработка сайтов

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь). Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте.